Đêm ở Isan không bao giờ thực sự yên tĩnh. Phía sau những cánh đồng mía ngút ngàn và rặng tre gai xào xạc trong gió Bắc là những câu chuyện cổ xưa được thì thầm qua nhiều thế hệ—những câu chuyện mà người thành thị ở Bangkok thường xua tay cho là mê tín dị đoan. Praew—nữ sinh viên năm cuối khoa Văn hóa Dân gian thuộc một đại học danh tiếng tại thủ đô—chưa bao giờ tin vào những lời đồn ma quái. Đối với cô, chuyến trở về quê ngoại ở một ngôi làng cổ nằm sâu trong vùng Isan sát biên giới vào dịp lễ hội Loy Krathong chỉ đơn thuần là cơ hội hoàn thành bài luận tốt nghiệp về nghệ thuật múa mặt nạ cổ truyền. Đi cùng cô là nhóm bạn ba người: Krit—chàng trai nhiếp ảnh gia đam mê săn những khoảnh khắc chân thực, Fern—cô bạn thân sắc sảo luôn đem theo chiếc máy quay phim cao cấp, và Oat—anh chàng hài hước nhưng yếu vía. Ngôi làng Ban Pha Ngam đón chào nhóm bạn trẻ bằng không khí ngột ngạt kỳ lạ của buổi chiều tà. Nằm lọt tỏm giữa rừng bồ đề cổ thụ và những con sông uốn lượn, nơi đây nổi tiếng với điệu múa mặt nạ Krahang huyền bí—một di sản dân gian mà chỉ những người mang dòng họ lâu đời nhất trong làng mới được phép truyền dạy. Bà ngoại của Praew, bà Yai Hom, là người nắm giữ linh hồn của điệu múa đó. Thế nhưng, đằng sau nụ cười móm mém hiền hậu và những dải lụa đỏ cúng tế giăng khắp căn nhà sàn cổ gỗ mun là một bí mật kinh hoàng được che giấu qua hàng trăm năm. Gia tộc của Praew không chỉ đơn thuần là những nghệ nhân giữ nghề, mà là những kẻ mang dòng máu bị nguyền rủa bởi tà thuật Krahang—loại quỷ thuật hắc ám sống bằng oán khí và máu tươi. Khi trăng tròn đêm Loy Krathong tiến gần đến đỉnh đầu, bức màn ma mị dần được vén lên qua những tiếng thì thầm kỳ quái dưới gầm sàn, mùi thối rữa của thịt thối hòa lẫn hương hoa hoa nhài, và những bước chân không trọng lực trên mái nhà. Chuyến đi tìm kiếm giá trị văn hóa nhanh chóng biến thành một cơn ác mộng sinh tồn kịch tính. Praew không hề hay biết rằng, sự trở về của cô không phải là ngẫu nhiên, mà là mắt xích cuối cùng cho một buổi lễ "chuyển giao thể xác" tàn bạo đã được gia đình dàn xếp từ trước khi cô cất tiếng khóc chào đời.