Bị hàng trăm hộ pháp thân tín phản bội, Vạn Cổ Ma Vương Dạ Thương Uyên bị tàn sát thân xác, linh hồn trôi dạt rồi bị giam chặt trong một thanh phế kiếm gỉ sét bỏ đi. Cứ tưởng cả đời sẽ nằm dưới đống rác thải của Ngoại môn, thanh kiếm lại bị nhặt về bởi Lâm Tử Hàn – một kẻ nghèo rớt mồng tơi, linh căn phế thải và liên tục bị đồng môn chà đạp. Một gã Ma Vương tàn bạo chuyên sát hại thiên hạ buộc phải làm "Sư phụ" bất đắc dĩ, vừa càu nhàu vừa tìm mọi cách huấn luyện thằng đệ tử đần độn thành ma đầu để giúp mình báo thù. Hành trình xưng bá tàn khốc nhưng không kém phần dở khóc dở cười chính thức bắt đầu.