Một ngôi làng cổ ven sông nổi tiếng với nghề rối nước cổ truyền, nhưng bị bỏ hoang sau một trận lũ quét 20 năm trước. Tương truyền, ngôi làng giữ một bí thuật chế tác "Cốt Rối Phù Thủy" từ xương người thật. Ai nghe thấy tiếng trống chầu thúc liên hồi dưới lòng sông lúc giữa đêm sẽ thấy những con rối gỗ tự nổi lên mặt nước và thực hiện điệu múa tế thần. Một đạo diễn sân khấu trẻ dẫn đoàn về đây khảo sát bối cảnh được phát hiện chết gục trên thủy đình rêu phong. Nạn nhân bị trói bằng các sợi dây dù chăng chằng chịt lên xà nhà, tư thế uốn dẻo kỳ quái đúng như một con rối gỗ đang biểu diễn. Điều kinh hoàng là trên cơ thể không có vết bầm hay hung khí tác động, nhưng toàn bộ khớp xương đều bị gãy gập tinh vi.