Trong chuyến dẫn xác băng qua dãy núi biên viễn phủ đầy sương mù, thầy trò Mục Bá và A Sinh vô tình đi ngang qua một khu chợ quỷ họp lúc chạng vạng. Vừa dừng chân tại một quán trọ hoang vắng để tránh sương đêm, Mục Bá kinh hãi phát hiện ba cỗ thi thể do mình áp tải bỗng nhiên nhẹ bẫng một cách bất thường. Khi lật mở lớp áo liệm màu xám tro dưới ánh đèn dầu leo lét, bên trong không còn là những thi thể cứng đờ nữa, mà là ba con rối hình nhân bện bằng rơm khô, cỏ mục và tóc rối, trên ngực dán những bức chân dung vẽ bằng máu người sống. Mục Bá buộc phải đơn thương độc mã quay ngược trở lại khu chợ quỷ lúc nửa đêm để truy tìm tung tích ba cái xác bị đánh tráo, trong khi A Sinh phải ở lại quán trọ canh giữ những hình nhân rơm đang bắt đầu cựa quậy những ngón tay khô khốc trong bóng tối.